İSTANBUL, 4 Mayıs (Reuters) – Kale Kümesi, Kalekim ile birinci sefer sahibi olduğu bir şirketin halka arz ederken, ileride öbür şirketlerini de halka arz edebileceğini bildirdi.
Yapı kimyasalları alanında faaliyet gösteren Kalekim’in halka arzında talep Perşembe ve Cuma toplanacak.
Halk arzda 4,5 milyon lira ek satış dahil 34,5 milyon lira nominal pahada pay 13,75 – 14,75 fiyat aralığından satılacak. Buna nazaran halka arz büyüklüğü 474,4 milyon lira ile 508,9 milyon lira ortasında olacak.
Kale Kümesi şirketlerinin CFO’su Haluk Alperat, düzenlenen basın toplantısında Kale kümesinin öbür şirketlerini halka arz etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, “Yönetim konseyinin aldığı bir karar yok. Fakat prensip olarak ana hissedarımız Zeynep Bodur Hanım ile görüşmelerimizde Kale Seramik’i de ileride halka açık olarak görürüz… Kale Havacılık’ı da önümüzdeki devirde halka açık olarak görürüz, bunları da hedefliyoruz.” yanıtını verdi.
Alperat, ek satışın da gerçekleşmesi halinde %30’u halka arz edilecek Kalekim’deki Kale kümesinin hisselerinin %70’in altına düşmesini istemediklerini de söz etti.
Halka Arz Geliri Yurt İçi ve Yurt Dışı Büyümede Kullanılacak
Halka arzın bir kısmı ortak satışı, bir kısmı sermaye artırımı biçiminde yapılacağı için şirkete en az 200 milyon lira sermaye girmesi bekleniyor.
Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, halka arz gelirinin %60-70’inin yurtiçinde satın alma yahut fabrika yatırımları için kullanılacağını, geri kalanı ile Almanya, Romanya ve Pakistan başta olmak üzere yurtdışı pazarlarda büyümek için yatırım yapacaklarını tabir etti.
Şirketin elindeki nakit düşüldüğünde ise borcu bulunmuyor. Karaoğlu, borç bulunmamasının üretim artırıcı yatırım yapmak için fırsat olduğunu tabir etti.
GfK tarafından yapılan araştırmaya nazaran Türkiye seramik uygulamaları yapı kimyasalları pazarındaki hissesi %53,4 olan şirketin satış gelirleri 2019 yılında %10,1 artışla 381,4 milyon TL, 2020’de ise inşaat kesimindeki süratli büyümeye ve ihracat gelirlerinin katkısıyla %37,9 artarak 526,2 milyon lira oldu.
Yurtiçi pazarın daraldığı 2019 yılında ihracata daha fazla yönelen şirketin satış gelirleri içinde ihracatın hissesi 2020 yılında %29.6 olurken öncelikli stratejileri ortasında yurtdışı satışlarını artırmak yer alıyor.
Şirketin devir kârı ise 2019’da %24,4 artışla 29,4 milyon lira, 2020’de %185,1 artışla 83,9 milyon lira oldu.
Satılacak hisselerin %68’i yurt içi kişisel, %20’si yurtiçi kurumsal, %10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara, geri kalanı şirket çalışanlarına ayrıldı.
Halka arzı Ak Yatırım liderliğindeki konsorsiyum yönetecek.
Haberi bildiren: Can Sezer, Ebru Tuncay
Redaksiyon: Nevzat Devranoğlu
Investing TR
